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木叶村中出现许多陌生面孔，这些外来人员来到木叶的目的是为了参加各国联合举办的中忍考试。
突然出手打断佐助宁次决斗的人是来自同为五大隐村的砂隐村，分别是我爱罗，勘九郎，手鞠。
厌世少年我爱罗将双手抱在胸前看向宁次与佐助，并扬言会在中忍考试中杀死在座的各位垃圾，小李不服气向我爱罗提出挑战，被他回了一声轻蔑的切。
决斗被打断，刚回村的鸣人三人也才知道了中忍考试的事情，三人一致决定要参加考试，小李他们也正是要去报名，六人组队一起走，心细的宁次发现了雏田与佐助似乎不是他想的那种关系，莫名的松了一口气。
同样细心并且一直暗恋宁次的天天独自哀伤，天天的家族以前是售卖忍者兵器的，自从日向的枪械出世后对于他们这一行打压太大了，可没法，枪械实在太优秀了，就连天
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